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而小盘指数下跌的幅度只有15.73%,如果要降低基

来源:http://www.ricardocortezcruz.com 作者:nba投注 时间:2019-09-19 00:55

  日前,德胜基金研究中心等机构发布2008年开放式基金投资指南。这些报告的最大共同点是,都建议投资者把大盘蓝筹风格的基金作为全年重点配置的品种,但在一季度初可以灵活配置一些中小盘风格基金。

  □本报记者 徐国杰 上海报道

  

  一季度关注上月表现突出基金

  截至3月14日,除了债券和货币基金外,其他所有基金今年以来的净值增长率皆为负。股票型基金净值平均跌幅为16.11%,指数型21.35%,偏股型16.16%,平衡型14.03%。理财专家建议,在目前阶段,投资者投资基金的仓位控制比类型配置和风格配置更为重要,如果要降低基金配置仓位,首先优先减持未来一段时间内仍然预期高风险的品种,如指数基金、蓝筹风格基金、行业基金、QDII基金等。

  德胜基金研究中心首席分析师江赛春则认为,投资者在2008年一季度的基金投资中可以选择较高的仓位。积极型投资者可保持仓位在80%-100%,稳健型投资者可保持仓位在70%-80%,保守型投资者可保持仓位在50%左右。

  基金满盘皆墨

基金指数走势图

  他表示,一季度基金投资要及时改变去年四季度的防守型基金组合,转向以股票型和积极配置型基金为主的基金组合。应重点关注去年12月份以来表现突出的基金,尤其要关注中小盘股票基金。在基金最新季报公布前,以去年12月份的业绩表现作选择基准更为有效,如上投摩根成长先锋、富国天瑞、华安宏利等近期表现突出的基金都值得关注。

  上周在大盘蓝筹股集体抛压下,导致股指持续回落,沪深主要股指均处大幅下跌状态,沪深300一周跌幅达10.37%,基金重仓品种大幅下挫。德胜研究中心自今年以来的数据跟踪显示,动荡行情下基金的仓位与风格是决定其抗跌性的两个主要因素,而仓位因素尤为重要。

  截至3月14日,除了债券和货币基金外,其他所有基金今年以来的净值增长率皆为负。股票型基金净值平均跌幅为16.11%,指数型下跌21.35%,偏股型下跌16.16%,平衡型下跌14.03%。年初至今,股票型基金业绩整体大幅滑落,但也不乏一些基金脱颖而出。

  蓝筹基金60% 中小盘基金40%

  银河证券基金研究中心的统计显示,截至3月14日,开放式股票型、混合型基金和封闭式的所有基金今年以来净值增长率均为负值,无一例外。还有的保本基金已跌破了面值,有的生命周期基金今年以来净值跌幅达到了22%。目前封闭式基金的平均折价率仅在16%左右,基本处于两年来的低点。但与此同时,也有部分基金相当抗跌,跌幅在5%以内的基金有5只,跌幅在10%以内的基金有15只。

  小规模基金相对抗跌

  天相投顾建议,一季度,投资者可以把以增长持续性强、预期明确的大盘蓝筹股为主要投资方向的基金作为主要配置品种,在此基础上,灵活配置一些中小盘风格、主题类风格基金,前者配置比例不低于60%,后者配置比例不超过40%。这样既可以获得大盘蓝筹风格基金全年相对稳定的收益,又能获得中小盘风格突出的基金在市场热点快速轮换中的超额收益。都市快报

  仓位与风格决定抗跌性

  小规模基金因其机动灵活性,在市场调整中表现出一定的优势。有关数据显示,大盘指数今年以来下跌幅度超过30%,而小盘指数下跌的幅度只有15.73%,远远小于大盘指数的跌幅,显示出股市阶段性特征有利于中小盘基金的投资运作。

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