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本国是全球最大的半导体商场,全世界晶圆厂兴

来源:http://www.ricardocortezcruz.com 作者:nba投注 时间:2019-11-07 15:47

消息:10月25日,第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛(ICChina2017)将在上海开幕。工信部副部长罗文、国家集成电路产业投资基金股份有限公司总经理丁文武等将发表主题演讲。全球半导体行业经历了2015、两年低谷后,受存储芯片需求旺盛带动,重回景气周期。根据WSTS(世界半导体贸易统计协会)预测,2017年全球半导体行业市场规模将达到3966亿美元,增速达到17%,行业重回景气周期。

全球半导体行业重回景气周期,我国承接产业转移增长有望提速。全球半导体行业经历了2015、2016两年低谷后,受存储芯片需求旺盛带动,重回景气周期。根据WSTS(世界半导体贸易统计协会)预测,2017年全球半导体行业市场规模将达到3966亿美元,增速达到17%,行业重回景气周期。

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    简评:2014年以来,我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑,将半导体行业定位为战略型新兴产业,支持政策不断加码。经过几年努力,我国半导体技术水平已取得长足进步,在封测制程设备国产替代时机已经成熟,建议重点关注封测制程细分领域龙头企业

    据WSTS统计:我国是全球最大的半导体市场,市场规模达到全球的近一半。2015年起,我国集成电路进口额超过石油等大宗商品,成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%,对外依存度极高。我国政府从产业安全的角度支持半导体产业发展,承接全球半导体产业转移。据SEMI统计,2020年前全球规划建设62座晶圆厂,我国26座,占全球的40%。近三年来,我国在全球半导体行业不景气的情况下,每年市场规模增速达20%。随着全球市场的回暖,今年我国增长有望提速。

芯片应用领域扩大,半导体行业进入高景气周期确定。随着 AI 芯片、5G 芯片、汽车电子、物联网等下游的兴起,全球半导体行业重回景气周期。存储器行业 3D NAND 扩产导致应用领域扩大,全球晶圆厂扩建对芯片需求上升。

    相关标的:北方华创(002371)、晶盛机电(300316)等。

    支持政策不断加码,产业基金撬动行业版图。我国2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》将半导体产业定位为战略型新兴产业,出台财税政策、进出口政策等多项政策支持产业发展。《智能制造2025》要求2025年我国20nba投注,~14nm工艺设备国产化率达到30%。国家集成电路产业投资基金(大基金)2014年成立以来,已募资1200亿元,投资37家企业,46个项目,承诺投资850亿元,推动多次产业整合,并撬动地方产业基金5000亿元。目前我国已初步形成了全产业链梯队布局。

我国半导体产业是集国家力量发展的百年大计:承接第三次产业转移,发展增速领先全球。目前全球前 20 大半导体公司被美国、欧洲、日本、韩国垄断,但从集成电路产业销售额看,2017 年我国集成电路设计、制造、封测三个产业分别实现收入 2073.5 亿/1448.1 亿/1889.7亿,同比+26.1%/+28.5%/+20.8%,显著高于全球市场增长率。中国作为世界半导体产业新的增长极,在全球晶圆制造设备市场份额仅有 4%,成长空间较大。随着半导体产业向中国的转移,本土企业将通过自主研发提高技术水平,未来大陆将成为集成电路产业发展的核心地区。

    封测设备国产替代时点已到,封装技术晶圆化带来机遇。半导体产业链按上中下游可以分为IC设计-晶圆制造-芯片封测三个环节。 晶圆制造制程环节众多,需要用到光刻机、刻蚀机、离子注入机等多种设备。制程设备需求量大、技术含量高、附加值高,是设备应用的主要领域。晶圆厂投资在百亿量级,设备占80%以上,设备市场空间巨大,我国国产设备距离全球先进水平仍有较大差距,拓展市场仍需一段时间努力。 封测制程需用到切割减薄设备、键合封装设备等封装设备、测试机、分选机等检测设备以及取放设备、高纯设备等辅助设备。目前我国封测制程设备国产替代条件已基本成熟。国家支持政策不断释放及大基金的穿针引线为行业发展提供了政策基础;长电科技、华天科技、通富微电等内资封测企业已跻身全球前十,国际话语权显著增强,为设备国产替代奠定了用户基础;我国封测设备企业长期跟随下游发展,已具备一定的设备制造能力,形成了技术基础,相关企业有望借下游发展大势拓展市场空间。 封装技术精度要求日益提高。在先进封装技术中应用微影技术,需使用到光刻机、刻蚀机、离子注入机等晶圆制程设备。封装环节要求精度在微米量级,显著低于晶圆制程,国产晶圆设备有望借助封测环节积累技术经验、缓解财务压力,为最终进入晶圆制程储备力量。

全球晶圆厂兴建,半导体设备投资大增。过去两年全球共兴建十七座 12 寸晶圆厂,有十座设在中国大陆。2016-2017 年中国大陆兴建晶圆厂潮将带来2018-2019 年的设备投资潮,整个全球半导体设备产业将会出现前所未见的欣欣向荣局面。中国大陆预计于 2019 年成为全球设备支出最高地区,为国产半导体设备的崛起提供了发展机会。

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